- Lagu ini menceritakan kisah seorang gadis gipsi dan pria yang harus meninggalkannya untuk memasuki 'lembah di bawah.' Beberapa kritikus melihat lagu itu sebagai metafora untuk hubungan Dylan yang hancur dengan istrinya saat itu, Sara Lowndes, tetapi itu adalah pengalaman khusus yang mengilhaminya.
Ketika Dylan berusia 34 tahun, dia mengunjungi Saintes-Maries-de-la-Mer, Prancis. Sementara di sana ia menghadiri perayaan gipsi. Pengalaman itu meninggalkan kesan yang kuat padanya. 'Aku tidak akan pernah melupakan orang yang satu ini bermain rolet Rusia dengan lima peluru di ruangan itu!' Dylan menulis tentang pengalaman itu. 'Pokoknya, segala sesuatunya terus berjalan dan sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Mereka berkata, 'Apa yang Anda inginkan Bob, saat Anda meninggalkan kami?' Saya hanya meminta secangkir kopi untuk jalan. Mereka memasukkannya ke dalam tas dan mereka memberikannya kepada saya. Dan saya berdiri di sana melihat ke laut, dan itu seperti [saya] melihat ke lembah di bawah tempat saya berdiri.' - Dylan menulis lagu itu selama musim panas 1975 di sebuah meja pojok di klub malam Greenwich Village Other End. Dia pertama kali memainkannya secara langsung pada 30 Oktober 1975, di sebuah pertunjukan di Plymouth, Massachusetts.
- Lagu ini menampilkan duet Dylan dengan Emmylou Harris, yang juga menyanyikan vokal latar di beberapa lagu lainnya Menginginkan trek. Penyanyi-penulis lagu Country itu baru saja mulai mendobrak masa-masa besar ketika dia berkolaborasi dengan legenda rakyat. Bahkan setelah dia menyelesaikan sesinya, Harris kembali mengerjakan albumnya sendiri Hotel Elit , di mana dia kemudian memenangkan Grammy. Dalam wawancara 2010 dengan Gibson.com, dia ingat bahwa Dylan sebenarnya tidak tahu siapa dia. Kata Harris: 'Ada seorang rekan di Columbia yang adalah seorang penggemar, yang seperti seorang produser eksekutif, dan saya pikir Dylan mengatakan kepadanya 'Saya membutuhkan seorang penyanyi perempuan.' Don DeVito adalah namanya dan saya mendapat telepon bahwa Dylan ingin Anda bernyanyi, tetapi itu tidak benar karena dia hanya menginginkan penyanyi wanita. Maksud saya, kami pada dasarnya berjabat tangan dan mulai merekam. Saya tidak tahu lagunya, liriknya ada di depan saya, dan band akan mulai bermain dan dia akan menyodok saya ketika dia ingin saya melompat. Entah bagaimana saya melihat mulutnya dengan satu mata dan liriknya dengan lainnya. Anda tidak dapat memperbaiki apa pun. Apa yang terjadi dalam sekejap telah direkam.'
- Lagu ini memiliki inspirasi khusus, tetapi tidak semuanya literal. 'Perasaan saya tentang lagu itu adalah bahwa bait-bait itu berasal dari tempat lain,' kata Dylan kepada Paul Zollo. ''Lembah di bawah' bisa berarti apa saja.'
- Di antara banyak artis lain yang telah mengcover lagu tersebut adalah, The White Stripes di album debut self-titled 1999 mereka, Robert Plant di set 2002-nya. Alam mimpi dan Roger McGuinn dan Calexico untuk film film biografi Dylan 2007, Saya Tidak Ada .
- Kontribusi bass Rob Stoner di awal lagu adalah karena pemain biola Scarlet Rivera belum siap. Stoner ingat untuk mojo majalah Oktober 2012: 'Awal dari 'One More Cup of Coffee' - itu tidak diatur bagi saya untuk melakukan solo bass. Scarlet belum siap. Bob mulai memetik gitarnya - tidak ada yang terjadi. Seseorang lebih baik memainkan sesuatu, jadi saya mulai memainkan bass solo. Pada dasarnya run-through menjadi take pertama.'
- Lirik lagu tersebut mencerminkan rasa misteri yang dirasakan Dylan pada perayaan gipsi tersebut. Wanita yang dibahas dalam lagu itu tampaknya ada di separuh dunia kita dan separuh di dunia lain. Dia memikat tetapi juga memiliki sejumlah bahaya tentang dirinya, seperti yang diungkapkan dalam baris:
Suaramu seperti burung padang rumput
Tapi hatimu seperti lautan
Misterius dan gelap - Joni Mitchell mengingat percakapan dengan Dylan yang mungkin telah memberikan judul lagu. Pada 24 Maret 1975, dia dan Dylan ('Bobby,' begitu dia memanggilnya) menjadi tamu di Queen Mary yang dipandu oleh Paul McCartney untuk merayakan perilisan album Wings Venus And Mars. Mereka mulai berbicara tentang melukis, dan Dylan bertanya padanya apa yang akan dia lukis jika dia mengecat ruangan. 'Bola cermin berputar, wanita di kamar kecil, band,' jawabnya. Gambar-gambar ini berakhir di lagunya Paprika Plains.
Ketika dia mengembalikan pertanyaan itu kepada Dylan, dia menjawab, 'Saya akan melukis cangkir kopi ini.' - Tom Jones mengcover lagu ini pada tahun 2021 untuk albumnya Dikelilingi oleh Waktu . 'Bertahun-tahun yang lalu saya sedikit menangis, menemukan diri saya dalam situasi dan dengan orang-orang yang seharusnya tidak bersama saya,' jelasnya. 'Bagi saya bertahun-tahun kemudian ketika saya mendengar kalimat tentang turun ke lembah di bawah, saya tidak hanya berpikir tentang kenyataan pergi terlalu jauh, tetapi juga mabuk. Saya tidak bisa menjadi orang itu lagi tetapi saya mulai menyanyikan lagu itu, dan saya kembali ke sana.'
